Solar projects in Africa – an overview

Solar projects in Africa have made headlines over recent years. With the global expansion of renewable energy sources, the African solar industry has experienced significant investments. In this article, we will examine what drives the industry, which challenges it is facing and which project opportunities are currently emerging for global suppliers.  

Key industry drivers

The key drivers of the solar industry and solar projects in Africa come from supply and demand factors.

On the supply side, Africa has an enormous potential to generate solar energy. The continent receives more sunshine than any other on the planet. The sunlight Africa receives is also very intense due to the continent’s large flat areas and proximity to the equator.

Globally, a push towards renewable energy generates strong financial support, including for solar projects in Africa. Regional and global financiers such as the African Development Bank (AfDB), the International Finance Corporation (IFC), and the European Investment Bank (EIB) are among the leading players in the sector.

Demand side factors include a shortcoming in current electricity generation capacity, which creates an opening for new plants coming on-stream. Growing economies and populations in Africa are further expanding electricity demand, creating ample space for more future investments.

But demand does not only originate from the continent’s domestic buyers. As Europe’s industry is moving through its energy transition, it will need to import significant amounts of green hydrogen. This green hydrogen can be relatively cheaply produced from solar and other renewable energy sources in Africa. The geographical proximity between Europe and Africa further supports the business case.

Challenges

Nevertheless, solar projects in Africa are not without hurdles.

Despite international support, financing is notoriously difficult to obtain in many African countries. When targeting local electricity demand, limited purchasing power and issues around affordability pose a significant challenge for most electricity-related projects.

For large-scale solar projects in Africa to be successful, legislation and political stability are crucial. However, some projects suffer from political instability, excessive bureaucracy, and in some cases corruption.

Infrastructure shortcomings are also noteworthy. Without necessary grid infrastructure, power from large-scale projects cannot be transmitted or requires additional investments.

Nevertheless, there is an increasing number of smaller and larger solar projects in Africa.

Landscape of solar projects in Africa

There are currently approximately 260 large, utility-scale solar projects upcoming or ongoing on the African continent. Around half of these are already under construction, while the other half is in various stages of planning.

Southern Africa is the region with the highest number of solar projects in the pipeline. South Africa is the continent’s leading destination for solar projects. Economically smaller countries such as Zambia, Zimbabwe, Malawi, and Namibia also play relatively strong roles.

In Northern Africa, Morocco, Egypt, and Tunisia are all represented in the 10 of countries with the highest number of projects.

Las 10 Proyectos Solares Más Grandes de África

Los 10 proyectos solares más grandes de África están relativamente bien distribuidos entre diferentes países.

Proyecto G5 Sahel Desert to Power
El proyecto G5 Sahel Desert to Power es el mayor proyecto solar de África. El plan maestro de 10 mil millones de dólares tiene como objetivo añadir 10 GW de capacidad de generación solar en 11 países de la región del Sahel. El proyecto recibe apoyo financiero del Banco Africano de Desarrollo (BAD) y del Fondo Verde para el Clima. Actualmente se encuentra en la fase de estudio de viabilidad.

CET Solar Project
El CET Solar Project en Egipto planea añadir 10 GW de capacidad de generación solar a la red nacional de Egipto. Este enorme proyecto de 8 mil millones de dólares está desarrollado por China Electric Power Equipment and Technology y la Egypt Electric Holding Company. Actualmente se encuentra en la etapa de viabilidad.

Proyecto de Energía Renovable Anglo-American
En Sudáfrica, el Proyecto de Energía Renovable Anglo-American es un plan maestro de 7 mil millones de dólares para construir diversas plantas de energía solar y eólica, junto con sistemas de almacenamiento de energía en baterías. El proyecto se encuentra actualmente en construcción.

Kebbi Solar IPP
El Gobierno del Estado de Kebbi en Nigeria es el desarrollador del proyecto Kebbi Solar IPP de 5600 MW. Se espera que la construcción comience a finales de 2024.

Proyecto de Energía Renovable Infinity (Camerún)
La empresa egipcia Infinity Power Holding es el desarrollador de dos de los proyectos solares más grandes de África. El Proyecto de Energía Renovable Infinity en Camerún es un proyecto de 6 mil millones de dólares para generar 4000 MW de electricidad a partir de energía eólica, solar y biomasa.

Proyecto Solar Infinity Egypt
El Proyecto Solar Infinity Egypt tiene como objetivo generar 4000 MW para la red eléctrica de Egipto por un costo de 4.5 mil millones de dólares. Infinity se está asociando con Hassan Allam Utilities en este proyecto. Actualmente está en la etapa de viabilidad, con la construcción programada para comenzar en 2026.

Proyecto Solar Tafouk 1
El Proyecto Solar Tafouk 1 es un proyecto maestro en Argelia. En dos rondas de licitación, el proyecto de 3.6 mil millones de dólares planea añadir un total de 4000 MW de capacidad de generación eléctrica a la red nacional. Los desarrolladores son el Ministerio de Energía de Argelia y Sonelgaz, una empresa de servicios públicos nacional.

Leupane Energy Hub and Industrial Park
La empresa holandesa AAAS Energy, junto con Botala Energy de Australia, están desarrollando conjuntamente el Leupane Energy Hub and Industrial Park por un costo de 2 mil millones de dólares. Una vez completado, el proyecto producirá alrededor de 700 MW de electricidad a partir de una combinación de plantas de energía solar y de gas. El proyecto está actualmente en fase de estudios de viabilidad.

Proyecto Solar Masdar (Tanzania)
La Abu Dhabi Future Energy Company es la desarrolladora del Proyecto Solar Masdar en Tanzania. Con un costo de 2 mil millones de dólares, el proyecto tiene como objetivo crear 600 MW de capacidad de energía solar y eólica, con la opción de ampliarlo a 2000 MW. El estudio de viabilidad actual enfrenta retrasos, pero la construcción está programada para comenzar en 2025.

Proyecto Solar Masdar 2 GW (Zambia)
Bajo el nombre de Proyecto Solar Masdar 2 GW, la Abu Dhabi Future Energy Company está desarrollando varios proyectos de energía solar, eólica e hidroeléctrica por un costo de 2 mil millones de dólares. La implementación se ha retrasado, aunque se prevé que la construcción comience en 2025.

Fuente del artículo: abiq