Au centre de l’écosystème technologique en évolution rapide de l’Afrique se trouve le secteur de la technologie financière en croissance rapide. L’Afrique représentait 70% de la valeur totale des transactions d’argent mobile dans le monde en 2021.

Le continent a connu une prolifération rapide des solutions de paiement instantané numérique ces dernières années. Le faible niveau de couverture bancaire, combiné à l’essor de la téléphonie mobile, a créé une opportunité importante que d’autres continents n’ont pas.

Il ne fait aucun doute que les économies africaines se trouvent à un moment crucial. Le récit de la fintech en Afrique tourne largement autour de l’histoire des personnes non bancarisées, de la réduction de la pauvreté et du développement économique. Mais son succès réside dans l’équilibre entre les avantages et les risques émergents, comme dans toute vague de changement. Même si les banques traditionnelles ont encore un long chemin à parcourir pour résoudre le problème de l’inclusion financière, l’Afrique s’appuie de plus en plus sur les services numériques et mobiles.

L’introduction des services bancaires mobiles par des opérateurs de télécommunications tels que Safaricom au Kenya – via son service M-Pesa – a essentiellement déclenché la révolution numérique qui a rapidement dépassé les banques. En effet, le volume de ce type de transactions a augmenté de 13 % par an entre 2014 et 2016, grâce à la plus grande disponibilité, fiabilité et sécurité des canaux électroniques. Cela a fait de l’Afrique le deuxième marché à la croissance la plus rapide au monde pour les paiements électroniques, avec environ 40 % des Africains préférant désormais utiliser les canaux numériques pour les transactions bancaires. Au cours des deux dernières années, les marchés émergents ont attiré de plus en plus d’investisseurs à la recherche de nouvelles opportunités financières. En 2021, Chipper Cash, qui propose des services de paiement peer-to-peer dans sept pays africains, a levé 30 millions de dollars lors d'un tour de table de série B.

En parallèle, l’essor de la technologie financière a bouleversé le marché bancaire traditionnel. La Fintech est l'intégration de la technologie et de la finance. Cette fusion crée un environnement favorable et présente une opportunité de promouvoir des gains d'efficacité dans l'économie de marché du continent.

En fait, il n’est pas exagéré de dire que la fintech en Afrique représente l’une des opportunités les plus importantes pour le développement du continent. Parallèlement aux idées innovantes de nouveaux entrants, de plus en plus de partenariats sont établis dans lesquels les technologies numériques s'appuient sur l'infrastructure mobile et de télécommunications existante pour offrir aux clients des services financiers mobiles et en ligne.

Quelques défis

L’espace fintech africain connaît une croissance exponentielle, mais le développement de l’écosystème fintech en est encore à ses débuts. Bien que les fintechs aient fait des percées significatives en Afrique – notamment dans les portefeuilles, les paiements et la distribution – il reste encore beaucoup de place pour une expansion.

Même si les opportunités de croissance pour les entreprises de technologie financière sont considérables sur tout le continent africain, dans certaines régions, le marché total adressable (la catégorie pertinente de clients viables) est limité par des contraintes d’infrastructure. Il s’agit notamment de la faible pénétration de la téléphonie mobile et d’Internet sur certains marchés, du manque de couverture d’identification et de la rareté des méthodes de paiement, qui constituent l’épine dorsale de tous les transferts d’argent numériques. L’Afrique possède également la population aux revenus les plus faibles de la planète – avec des dépenses de consommation personnelle (DPC) qui peuvent être jusqu’à dix fois inférieures à celles de l’Amérique du Nord et cinq fois inférieures à celles de l’Europe – alors que seuls trois pays du continent ont atteint paiements en temps réel après avoir déployé l'infrastructure de paiement nécessaire à cet effet.

Outre des infrastructures inégales entre les marchés, les sociétés de technologie financière en Afrique sont également confrontées à des cadres réglementaires financiers fragmentés et à une coordination réglementaire contradictoire dans de nombreuses régions. Les pays évoluent à des rythmes différents. Alors que certains organismes de réglementation commencent à créer de manière proactive des cadres favorables pour encourager l'innovation des entreprises de technologie financière et soutenir le développement d'un environnement favorable - par exemple, en créant des bacs à sable pour les entreprises de technologie financière, en améliorant les exigences en matière de licences et en mettant en œuvre des réglementations numériques de connaissance du client - d’autres profitent des zones grises pour apprendre et ouvrir un espace pour une croissance significative. Dans les deux cas, des réglementations complexes et variables, y compris les processus d’approbation des licences, peuvent rendre difficile pour les fintechs d’assurer la continuité de leurs activités et la conformité sur tous les marchés.

Enfin, les entreprises ne fonctionnent pas avec des ressources infinies. Vous devez gérer efficacement votre temps, votre argent et vos ressources humaines pour lancer et maintenir une croissance. Après un investissement record dans la fintech en 2021, le financement ralentit, en particulier pour les startups en phase avancée. Mais alors que les opérateurs historiques commencent à rattraper les perturbateurs, les fintechs ne peuvent pas se permettre de ralentir leur progression. Cela suggère que les fintechs africaines devront probablement se serrer la ceinture pour s’adapter à une nouvelle réalité du financement à risque.

Les services financiers africains subissent des changements structurels

Une analyse de McKinsey estime que le marché des services financiers en Afrique pourrait croître d'environ 10% par an, pour atteindre des revenus de 230 milliards de dollars d'ici 2025. Les sociétés de technologie financière agiles ont rapidement conquis une part de ce marché en expansion. Le succès des sociétés de technologie financière, le secteur émergent qui connaît la croissance la plus rapide en Afrique, est tiré par plusieurs tendances, notamment la possession croissante de smartphones, la baisse des coûts d'Internet et l'expansion de la couverture du réseau, ainsi que par un marché jeune, en croissance rapide et en urbanisation rapide. population. La pandémie de COVID-19 a accéléré les tendances existantes vers la numérisation et créé un environnement fertile pour les nouveaux acteurs technologiques, même si elle a causé d’importantes difficultés et perturbé les vies et les moyens de subsistance à travers le continent.

L’analyse souligne également que les sociétés de technologie financière apportent une valeur significative à leurs clients. Ses solutions transactionnelles peuvent être jusqu'à 80% moins chères et les intérêts sur l'épargne jusqu'à trois fois plus élevés que ceux proposés par les opérateurs traditionnels, tandis que le coût des envois de fonds peut être jusqu'à six fois moins cher.* Parallèlement à un afflux de financements et à une réglementation de plus en plus favorable Dans ces cadres, ces facteurs pourraient signifier que les marchés fintech africains sont au début d’une période de croissance exponentielle, en particulier au Nigeria, en Égypte et en Afrique du Sud.

Au Nigeria en particulier, le montant total levé par les start-ups nigérianes en 2021, les start-ups fintech représentaient 59% du montant total levé par toutes les start-ups au cours de cette période. En 2021, Flutterwave et Opay ont atteint une valorisation de 1 milliard de dollars, obtenant ainsi le statut de licorne. Flutterwave a notamment atteint une valorisation de 3 milliards de dollars en février 2022, se classant parmi les startups africaines les mieux valorisées.

Alors que la technologie prend de plus en plus d’importance dans le secteur financier, nous avons tendance à considérer les banques et les startups fintech comme des forces opposées qui se battent pour des parts de marché, mais la réalité est que les deux parties ont tout autant besoin l’une de l’autre. En termes d’innovation, les technologies blockchain et la banque décentralisée continuent de déterminer l’avenir des services financiers. Les banques plus traditionnelles tentent de plus en plus de tirer parti des technologies qui accélèrent et simplifient les paiements.

conclusion

Compte tenu des différents niveaux d’évolution financière des pays africains, les opportunités sur chaque marché seront différentes. Les économies dotées de systèmes financiers et d’infrastructures numériques plus matures, comme l’Afrique du Sud et le Nigéria, connaîtront probablement davantage d’innovations et de progrès dans les services financiers, y compris des technologies réglementaires telles que la lutte contre le blanchiment d’argent et le respect des réglementations de connaissance du client (KYC). . Sur les marchés où les systèmes et infrastructures financiers sont encore en croissance, des progrès sont probables dans les services financiers, tels que la souscription d'assurances et les services « acheter maintenant, payer plus tard » dans les prêts aux particuliers déjà petits et aux entreprises de taille moyenne.

Le numérique étant devenu un mode de vie en Afrique, le décor est planté pour la prochaine phase de croissance des technologies financières. Les fintechs africaines et d’autres parties prenantes, notamment les gouvernements et les investisseurs, ont l’opportunité d’explorer comment le secteur peut parvenir à une durabilité à long terme. Garantir une gouvernance d’entreprise de classe mondiale sera probablement un facteur essentiel pour permettre aux fintechs de naviguer sur un terrain incertain et fragmenté, de gérer la rareté et d’atteindre avec succès l’échelle et la rentabilité.

Les Fintechs sont devenues des acteurs majeurs du secteur des services financiers africains (rivalisant dans certains cas avec les banques traditionnelles en termes de taille et de valeur), les financements ont augmenté et de la valeur est créée. De plus, l’accès des consommateurs atteint un niveau record. Les dirigeants actuels ont construit les voies de paiement, jetant ainsi les bases sur lesquelles le secteur peut se développer, mais le resserrement des conditions de marché suggère que, dans leur prochaine phase de développement, les fintechs pourraient devoir adapter leur approche qui cherche à se consolider et à se formaliser pour parvenir à des résultats durables. succès.

Source : VenturesAfrica